启顺矿产品(图)|赤铁矿炼铁|江西赤铁矿：

环保等限制供给逆势增库将缓解赤铁矿

  国内环保形势严峻，多家中小型矿山停产，铜精矿供应持续减少。与此同时，国内部分冶炼厂粗炼检修，粗铜供应减少。赤铁矿粗铜加工费从4月开始高位回落，从一季度末1850元/吨下降至当前的1700元/吨。

 此外，拥有40万吨/年电解铜生产能力的印度南部铜冶炼厂因环保问题被迫停产，提高了铜供应偏紧的预期。当地政府要求该冶炼厂怺久关停。

 根据WoodMackenzie数据，2018年全球消费增速有望维持2%上方，远超铜矿供给增速和精炼铜供应增速。2018年全球铜供应缺口16.7万吨，江西赤铁矿，去年过剩8.5万吨。今年全球铜精矿供应基本平衡。不过，由于资本开支萎缩，2020年之后，赤铁矿烧结，铜精矿的供应将进入萎缩期。在全球铜消费增速能够保持低位增长的情况下，供给拐点将造就铜价长牛。

?铁矿巨头扩展动力在哪？赤铁矿

  其一，发挥规模优势，钛赤铁矿，挤压“非主流”矿山生存空间

 以淡水河谷为例，淡水河谷铁矿粉和球团矿EBITDA（税息折旧及摊销前利润）盈亏平衡点达到28.8美元/干吨，与“非主流”矿山相比更具竞争力。赤铁矿在中国铁矿石需求明显放缓之后，全球主要铁矿巨头希望依托自身规模优势、成本优势，挤压“非主流”矿山的生存空间，提升其在整个铁矿石市场的占有率。

 其二，为自身矿山的新老交替做准备

 目前，全球主要铁矿巨头都面临着矿山新老交替问题。今年6月份，必和必拓支出29亿美元，用于开发其位于澳大利亚西部的South Flank铁矿项目，该项目将于2021年开始投产，将完全取代年产8000万吨的杨迪(Yandi)矿。据悉，杨迪矿已接近其开采寿命。

 近几年，淡水河谷共投资195亿美元，大力开发卡拉加斯矿区的S11D铁矿项目。卡拉加斯矿山铁矿石平均品位约为66%，赤铁矿炼铁，被认为是全球铁矿石品位醉高的矿山。

 自2011年以来，世界矿业巨头陆续投入了1200亿美元，用于扩大产能，而这些产能恰好会在近几年集中释放，仅仅在2015年，四大矿山累计增产近1亿吨。

 其三，印度等国家成为目前国际矿业巨头新目标。

 必和必拓曾做出过这样的预测：钢铁将成为印度经济增长的重要推动因素，印度钢铁需求将在2025年翻一番。而根据印度政府所制定的目标，到2030年，印度钢铁产量将达到3亿吨。

 矿业巨头也将目标由中国转向印度等新兴国家。

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